Organizar um caso em projeto

Um projeto é um caso: o imóvel, a matrícula, o cliente. As conversas e os documentos do caso ficam reunidos nele, e os documentos do projeto acompanham as conversas feitas dentro dele.

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Criar um projeto

1. 1Na barra lateral, abra «Projetos».
2. 2No campo «Nome do caso — matrícula, imóvel, cliente», escreva o nome e toque em «Criar projeto».
3. 3O projeto abre em seguida, com «Iniciar uma conversa», «Conversas deste projeto» e «Documentos deste projeto».

Conversar dentro do projeto

Em «Iniciar uma conversa», escreva no campo «Pergunte algo sobre este projeto…». A conversa já nasce dentro do projeto e aparece em «Conversas deste projeto».

Uma conversa que já existe entra no projeto pelo menu dela, na barra lateral: em «Mover para», escolha o projeto. «Tirar do projeto», no mesmo menu, faz o caminho de volta.

Documentos do projeto

1. 1Em «Documentos deste projeto», escolha na lista um dos seus documentos.
2. 2Toque em «Anexar ao projeto».
3. 3Para um arquivo que ainda não foi enviado, use «Enviar um documento», que leva a Documentos. Depois, volte ao projeto e anexe.

«Tirar do projeto», ao lado de cada documento, não apaga nada: o documento continua em Documentos e só deixa de alimentar as conversas deste projeto, já na próxima pergunta.

Encontrar e fixar

Na página «Projetos», «Buscar projetos» procura pelo nome, e a lista pode ser ordenada por «Mais recentes» ou «Mais antigos». O botão de alfinete, «Fixar na barra lateral», deixa o projeto sempre à mão na barra.

Renomear, arquivar e excluir

Dentro do projeto, o botão «Ações do projeto», ao lado do nome, abre «Renomear», «Arquivar» e «Excluir projeto».

• «Arquivar» tira o projeto da lista ativa. As conversas e os documentos não são apagados, e o projeto volta por «Ver arquivados», em «Restaurar».
• «Excluir projeto» remove o projeto, sem desfazer. As conversas continuam na sua lista e os documentos em Documentos, apenas sem o projeto.
• Projeto arquivado não recebe conversa nova.